Contactes
BlaBlaNote inclou un potent sistema de gestió de contactes que t'ajuda a construir i mantenir la teva xarxa professional. Fes un seguiment de les teves interaccions amb cada persona i no perdis mai el context de les teves relacions.
Sarah Johnson
sarah.johnson@example.com
Visió general
La funció Contactes us permet:
- Emmagatzemar informació detallada de contacte
- Fer un seguiment de totes les interaccions amb cada persona
- Definir recordatoris de seguiment i cadència
- Registrar dates importants (aniversaris, efemèrides)
- Supervisar les relacions al llarg del temps
- Importar contactes de Google, Telegram o WhatsApp
Creació de contactes
Creació manual
- Aneu a Contactes a la navegació principal
- Feu clic a + Nou contacte
- Empleneu les dades de contacte:
- Nom (obligatori)
- Cognom
- Correu electrònic
- Número de telèfon
- Empresa
- Càrrec
- URL de LinkedIn
- Foto
- Feu clic a Desa
Des d'una interacció
- Obriu una interacció
- Feu clic a Enllaça contacte
- Feu clic a Crea un contacte nou
- Introduïu les dades de contacte
- El contacte s'enllaçarà automàticament
Importar des d'integracions
Importar contactes de manera massiva des de:
Informació de contacte
Informació bàsica
- Nom - Nom, cognoms i àlies opcional
- Correu electrònic - Correu electrònic principal i correus electrònics addicionals
- Telèfon - Número de telèfon en format internacional
- Foto - Foto de perfil o avatar
Informació professional
- Empresa - Organització o empresa
- Càrrec - Càrrec o rol
- LinkedIn - Enllaç al perfil de LinkedIn
Camps personalitzats
Afegiu camps de dades personalitzats per a informació específica de les vostres necessitats:
- Sector
- Com us vau conèixer
- Font de referència
- Qualsevol altra informació personalitzada
Vista de dades de contacte
Quan obriu un contacte, veureu:
Secció de perfil
- Foto i nom del contacte
- Empresa i càrrec
- Mètodes de contacte (correu electrònic, telèfon, LinkedIn)
Historial d'interaccions
Una llista cronològica de totes les interaccions vinculades a aquest contacte:
- Títol i data de l'enregistrament
- Previsualització del resum
- Feu clic per obrir la interacció completa
Tasques
Tasques associades a aquest contacte:
- Creades a partir d'interaccions vinculades
- Tasques amb aquest contacte com a assumpte
Dates importants
Dates de seguiment per a aquest contacte:
- Aniversari
- Aniversari
- Dates personalitzades amb recordatoris
Informació de la relació
- Tipus de relació (client, company, mentor, etc.)
- Notes sobre la relació
- Data de la primera interacció
Seguiment de la relació
Tipus de relació
Classifiqueu els vostres contactes per tipus de relació:
- Client - Clients actuals o potencials
- Company - Associats de treball
- Soci - Socis comercials
- Mentor - Persones que us guien
- Mentorat - Persones que guieu
- Amic - Connexions personals
- Altres - Tipus de relació personalitzada
Notes de relació
Afegiu notes sobre la vostra relació:
- Com us vau conèixer
- Interessos compartits
- Temes clau tractats
- Objectius de relació
Cadència de seguiment
Mantingueu-vos en contacte amb els contactes importants mitjançant recordatoris de cadència:
Configuració de la cadència
- Obriu un contacte
- Aneu a la secció Cadència
- Seleccioneu la freqüència:
- Setmanal
- Quinzenal
- Mensual
- Trimestral
- Interval personalitzat
- BlaBlaNote us recordarà quan sigui el moment de contactar-vos
Estat de la cadència
- En camí - Interacció recent dins del període de cadència
- Veniu aviat - S'acosta la data límit de cadència
- Endarrerit - No hi ha interacció recent, cal fer un seguiment
Dates importants
Feu un seguiment i rebeu recordatoris per a dates importants:
Afegir dates
- Obriu un contacte
- Aneu a Dates importants
- Feu clic a Afegeix data
- Seleccioneu el tipus de data:
- Aniversari de la feina
- Data personalitzada
- Introduïu la data
- Definiu les preferències de recordatori
Recordatoris
- Rebre notificacions abans de dates importants
- Configurar el temps de recordatori (1 dia, 1 setmana abans)
- Visualitzar les dates properes al tauler de control
Cerca i filtratge
Cerca
Utilitzar la barra de cerca per trobar contactes per:
- Nom
- Correu electrònic
- Empresa
- Número de telèfon
- Qualsevol camp personalitzat
Filtres
Filtrar la llista de contactes per:
- Tipus de relació - Mostrar només clients, companys, etc.
- Empresa - Filtrar per organització
- Etiquetes - Filtrar per etiquetes assignades
- Estat de cadència - Mostrar contactes endarrerits
Opcions d'ordenació
- Nom (A-Z o Z-A)
- Empresa
- Data de l'última interacció
- Data afegida
Etiquetar contactes
Organitzar contactes amb etiquetes:
- Obre un contacte
- Fes clic a Afegeix etiqueta
- Selecciona una etiqueta existent o crea'n una de nova
- Afegeix diverses etiquetes segons calgui
Exemples d'etiquetes:
- Indústria (Tecnologia, Finances, Sanitat)
- Esdeveniment (Met at Conference 2024)
- Prioritat (VIP, Compte clau)
- Estat (Actiu, Inactiu)
Accions del contacte
Edita el contacte
- Obre el contacte
- Fes clic a Edita
- Modifica qualsevol camp
- Fes clic a Desa
Suprimeix el contacte
- Obre el contacte
- Fes clic a Més opcions (tres punts)
- Selecciona Suprimeix
- Confirma la supressió
::: avís Si suprimeixes un contacte, es desvincularà de totes les interaccions. Les interaccions en si es conserven. :::
Fusionar contactes
Si teniu contactes duplicats:
- Obriu un contacte
- Feu clic a Més opcions
- Seleccioneu Fusionar amb...
- Cerqueu el duplicat
- Trieu quina informació voleu conservar
- Confirmeu la fusió
Targeta de visita
Cada contacte pot veure la vostra targeta de visita digital si està habilitada:
- Aneu a Configuració > Targeta de visita
- Habiliteu la vostra targeta de visita
- Comparteix l'enllaç públic amb els contactes
Més informació sobre les targetes de visita →
Millors pràctiques
Completar perfils
Ompliu tanta informació com sigui possible:
- Facilita la cerca
- Proporciona context abans de les reunions
- Habilita millors coneixements d'IA
Enllaçar interaccions ràpidament
Enllaçar sempre les interaccions als contactes just després de gravar:
- El context és actual
- Crea un historial complet
- Millora els suggeriments d'IA
Utilitzar la cadència de manera consistent
Establir la cadència adequada per al manteniment de la relació:
- Clients clau: Setmanalment o quinzenal
- Contactes importants: Mensual
- Xarxa ampliada: Trimestralment
Neteja regular
Reviseu periòdicament els vostres contactes:
- Fusionar duplicats
- Actualitzar informació obsoleta
- Arxivar contactes inactius