Contactes
BlaBlaNote inclou un potent sistema de gestió de contactes que t'ajuda a construir i mantenir la teva xarxa professional. Fes un seguiment de les teves interaccions amb cada persona i no perdis mai el context de les teves relacions.
Sarah Johnson
sarah.johnson@example.com
Visió general
La funció Contactes us permet:
- Emmagatzemar informació detallada de contacte
- Fer un seguiment de totes les interaccions amb cada persona
- Definir recordatoris de seguiment i cadència
- Registrar dates importants (aniversaris, efemèrides)
- Supervisar les relacions al llarg del temps
- Importar contactes de Google, Telegram o WhatsApp
Creació de contactes
Creació manual
- Aneu a Contactes a la navegació principal
- Obriu el menú + de dalt a la dreta i trieu Contacte nou
- Ompliu el que sapigueu:
- Nom (obligatori)
- Cognoms, Àlies, Correu, Telèfon
- Empresa, Càrrec a l'empresa, URL de LinkedIn
- Alguna cosa que voldreu recordar — el camp que no té cap agenda. On us vau conèixer, en què està treballant, qui us va presentar. És el que el brief previ a la reunió us torna mesos després, quan ja no us en recordeu.
- Feu clic a Desa
Afegir algú a mà, i l'únic camp que no és a cap agenda.
Des d'una interacció
Quan una transcripció anomena algú que no és als vostres contactes, BlaBlaNote us el proposa en comptes de crear-lo:
- Obriu la interacció
- Aneu a la pestanya Contactes
- Busqueu aquella persona entre els participants que no ha pogut aparellar
- Feu clic a Crea contacte
El contacte nou conserva l'adreça que va donar la reunió, i el número de la pestanya puja d'un. Les persones que només es van esmentar a la conversa també hi surten, i mai no es proposen: l'aplicació no actua sobre un nom que només ha sentit de passada.
Acceptar el participant que va trobar la transcripció i no era a la llista de contactes.
Importar des d'integracions
Importar contactes de manera massiva des de:
Important vuit persones d'una font connectada, i les dues que ja hi eren saltant-se.
Informació de contacte
Informació bàsica
- Nom - Nom, cognoms i àlies opcional
- Correu electrònic - Correu electrònic principal i correus electrònics addicionals
- Telèfon - Número de telèfon en format internacional
- Foto - Foto de perfil o avatar
Informació professional
- Empresa - Organització o empresa
- Càrrec - Càrrec o rol
- LinkedIn - Enllaç al perfil de LinkedIn
Camps personalitzats
Afegiu camps de dades personalitzats per a informació específica de les vostres necessitats:
- Sector
- Com us vau conèixer
- Font de referència
- Qualsevol altra informació personalitzada
Vista de dades de contacte
Quan obriu un contacte, veureu:
Secció de perfil
- Foto i nom del contacte
- Empresa i càrrec
- Mètodes de contacte (correu electrònic, telèfon, LinkedIn)
Historial d'interaccions
Una llista cronològica de totes les interaccions vinculades a aquest contacte:
- Títol i data de l'enregistrament
- Previsualització del resum
- Feu clic per obrir la interacció completa
Tasques
Tasques associades a aquest contacte:
- Creades a partir d'interaccions vinculades
- Tasques amb aquest contacte com a assumpte
Dates importants
Dates de seguiment per a aquest contacte:
- Aniversari
- Aniversari
- Dates personalitzades amb recordatoris
Informació de la relació
- Tipus de relació (client, company, mentor, etc.)
- Notes sobre la relació
- Data de la primera interacció
Pings
Tot allò que no va ser una conversa: els vau veure, vau trucar, vau contestar un correu, vau comentar una publicació. Viuen darrere de Mostra els pings a la pestanya d'interaccions, amb el seu comptador, i són el que fa que una relació sembli sis setmanes en comptes de dues reunions.
Una persona: dues converses amb sis setmanes de diferència, i els quatre contactes del mig.
Seguiment de la relació
Tipus de relació
Classifiqueu els vostres contactes per tipus de relació:
- Client - Clients actuals o potencials
- Company - Associats de treball
- Soci - Socis comercials
- Mentor - Persones que us guien
- Mentorat - Persones que guieu
- Amic - Connexions personals
- Altres - Tipus de relació personalitzada
Notes de relació
Afegiu notes sobre la vostra relació:
- Com us vau conèixer
- Interessos compartits
- Temes clau tractats
- Objectius de relació
Cadència de seguiment
Decidiu una vegada cada quant voleu parlar de debò amb algú, i BlaBlaNote se n'encarrega de recordar-ho.
Configuració d'una cadència
- Obriu el contacte
- Aneu a la pestanya Networking
- Activeu el Mode Networking per a aquest contacte — les freqüències de sota es tornen seleccionables
- Trieu-ne una: Setmanal, Mensual, Trimestral, Semestral o Anual
- Trieu el dia i escriviu el motiu pel qual voleu reprendre el contacte — aquesta línia és el que llegireu quan arribi l'avís, mesos després, sense res del context d'avui
- Feu clic a Desa
Propera notificació mostra llavors la data en què sabreu d'aquesta persona, i la llista de contactes mostra la cadència al costat del seu nom en comptes de l'enllaç Reconnecta.
Activar el Mode Networking per a un contacte i obtenir-ne una data.
Dates importants
Feu un seguiment i rebeu recordatoris per a dates importants:
Afegir dates
- Obriu un contacte
- Aneu a Dates importants
- Feu clic a Afegeix data
- Seleccioneu el tipus de data:
- Aniversari de la feina
- Data personalitzada
- Introduïu la data
- Definiu les preferències de recordatori
Recordatoris
- Rebre notificacions abans de dates importants
- Configurar el temps de recordatori (1 dia, 1 setmana abans)
- Visualitzar les dates properes al tauler de control
Cerca i filtratge
Cerca
Utilitzar la barra de cerca per trobar contactes per:
- Nom
- Correu electrònic
- Empresa
- Número de telèfon
- Qualsevol camp personalitzat
Filtres
Filtrar la llista de contactes per:
- Tipus de relació - Mostrar només clients, companys, etc.
- Empresa - Filtrar per organització
- Etiquetes - Filtrar per etiquetes assignades
- Estat de cadència - Mostrar contactes endarrerits
Opcions d'ordenació
- Nom (A-Z o Z-A)
- Empresa
- Data de l'última interacció
- Data afegida
Etiquetar contactes
Organitzar contactes amb etiquetes:
- Obre un contacte
- Fes clic a Afegeix etiqueta
- Selecciona una etiqueta existent o crea'n una de nova
- Afegeix diverses etiquetes segons calgui
Exemples d'etiquetes:
- Indústria (Tecnologia, Finances, Sanitat)
- Esdeveniment (Met at Conference 2024)
- Prioritat (VIP, Compte clau)
- Estat (Actiu, Inactiu)
Accions del contacte
Edita el contacte
- Obre el contacte
- Fes clic a Edita
- Modifica qualsevol camp
- Fes clic a Desa
Arxivar contacte
Arxivar és l'opció intermèdia entre mantenir algú a la llista que recorreu cada dia i esborrar-lo. L'historial es queda; el soroll se'n va.
- Obriu el contacte
- Feu clic a Opcions (tres punts)
- Seleccioneu Arxiva
Un avís us diu llavors que el contacte està arxivat i amagat de la vostra llista, amb Restaura al costat. No es perd res: les seves interaccions, tasques, pings i dates hi segueixen, i torna exactament com era.
Arxivar algú a qui ja no truqueu, sense perdre un any d'historial.
Suprimeix el contacte
- Obre el contacte
- Fes clic a Més opcions (tres punts)
- Selecciona Suprimeix
- Confirma la supressió
::: avís Si suprimeixes un contacte, es desvincularà de totes les interaccions. Les interaccions en si es conserven. :::
Fusionar contactes
Si teniu contactes duplicats:
- Obriu un contacte
- Feu clic a Més opcions
- Seleccioneu Fusionar amb...
- Cerqueu el duplicat
- Trieu quina informació voleu conservar
- Confirmeu la fusió
Targeta de visita
Cada contacte pot veure la vostra targeta de visita digital si està habilitada:
- Aneu a Configuració > Targeta de visita
- Habiliteu la vostra targeta de visita
- Comparteix l'enllaç públic amb els contactes
Més informació sobre les targetes de visita →
Millors pràctiques
Completar perfils
Ompliu tanta informació com sigui possible:
- Facilita la cerca
- Proporciona context abans de les reunions
- Habilita millors coneixements d'IA
Enllaçar interaccions ràpidament
Enllaçar sempre les interaccions als contactes just després de gravar:
- El context és actual
- Crea un historial complet
- Millora els suggeriments d'IA
Utilitzar la cadència de manera consistent
Establir la cadència adequada per al manteniment de la relació:
- Clients clau: Setmanalment o quinzenal
- Contactes importants: Mensual
- Xarxa ampliada: Trimestralment
Neteja regular
Reviseu periòdicament els vostres contactes:
- Fusionar duplicats
- Actualitzar informació obsoleta
- Arxivar contactes inactius