Contactos
BlaBlaNote incluye un potente sistema de gestión de contactos que te ayuda a crear y mantener tu red profesional. Monitorea tus interacciones con cada persona y no pierdas de vista tus relaciones.
Sarah Johnson
sarah.johnson@example.com
Resumen
La función Contactos te permite:
- Almacenar información detallada de los contactos
- Realizar un seguimiento de todas las interacciones con cada persona
- Configurar recordatorios de seguimiento y su frecuencia
- Registrar fechas importantes (cumpleaños, aniversarios)
- Monitorear las relaciones a lo largo del tiempo
- Importar contactos de Google, Telegram o WhatsApp
Creación de contactos
Creación manual
- Ve a Contactos en la navegación principal
- Abre el menú + de arriba a la derecha y elige Nuevo contacto
- Rellena lo que sepas:
- Nombre (obligatorio)
- Apellidos, Alias, Email, Teléfono
- Empresa, Puesto en la empresa, URL de LinkedIn
- Algo que querrás recordar — el campo que no tiene ninguna agenda. Dónde os conocisteis, en qué está trabajando, quién os presentó. Es lo que el brief previo a la reunión te devuelve meses después, cuando ya no te acuerdas de nada.
- Haz clic en Guardar
Añadir a alguien a mano, y el único campo que no está en ninguna agenda.
Desde una interacción
Cuando una transcripción nombra a alguien que no está en tus contactos, BlaBlaNote te lo propone en lugar de crearlo:
- Abre la interacción
- Ve a la pestaña Contactos
- Busca a esa persona entre los participantes que no pudo emparejar
- Haz clic en Crear contacto
El contacto nuevo conserva la dirección que dio la reunión, y el número de la pestaña sube en uno. Las personas que solo se mencionaron en la conversación también aparecen, y nunca se proponen: la app no actúa sobre un nombre que solo ha oído de pasada.
Aceptar al participante que encontró la transcripción y no estaba en la lista de contactos.
Importar desde Integraciones
Importa contactos en bloque desde:
Importando ocho personas de una fuente conectada, y las dos que ya estaban en la lista saltándose.
Información de contacto
Información básica
- Nombre - Nombre, apellidos y alias opcional
- Correo electrónico - Correo electrónico principal y correos electrónicos adicionales
- Teléfono - Número de teléfono en formato internacional
- Foto - Foto de perfil o avatar
Información profesional
- Empresa - Organización o empleador
- Puesto - Cargo o rol
- LinkedIn - Enlace a perfil de LinkedIn
Campos personalizados
Agrega campos de datos personalizados para información específica según tus necesidades:
- Sector
- Cómo se conocieron
- Fuente de referencia
- Cualquier otra información personalizada
Vista de detalles de contacto
Al abrir un contacto, verás Ver:
Sección de Perfil
- Foto y nombre del contacto
- Empresa y puesto
- Métodos de contacto (correo electrónico, teléfono, LinkedIn)
Historial de Interacciones
Lista cronológica de todas las interacciones vinculadas a este contacto:
- Título y fecha de la grabación
- Vista previa del resumen
- Haga clic para abrir la interacción completa
Tareas
Tareas asociadas a este contacto:
- Creadas a partir de interacciones vinculadas
- Tareas con este contacto como asunto
Fechas Importantes
Fechas registradas para este contacto:
- Cumpleaños
- Aniversario
- Fechas personalizadas con recordatorios
Información de la Relación
- Tipo de relación (cliente, colega, mentor, etc.)
- Notas sobre la relación
- Fecha de la primera interacción
Pings
Todo lo que no fue una conversación: los viste, llamaste, contestaste un correo, comentaste una publicación. Viven detrás de Ver pings en la pestaña de interacciones, con su contador, y son lo que hace que una relación parezca seis semanas en vez de dos reuniones.
Una persona: dos conversaciones con seis semanas de diferencia, y los cuatro contactos de en medio.
Seguimiento de la Relación
Tipos de Relación
Categorice sus contactos por tipo de relación:
- Cliente - Clientes actuales o potenciales
- Colega - Compañeros de trabajo
- Socio - Socios comerciales
- Mentor - Personas que le guían
- Aprendiz - Personas Guía
- Amigo - Conexiones personales
- Otro - Tipo de relación personalizado
Notas de la relación
Agrega notas sobre tu relación:
- Cómo se conocieron
- Intereses compartidos
- Temas clave tratados
- Objetivos de la relación
Cadencia de seguimiento
Decide una vez cada cuánto quieres hablar de verdad con alguien, y BlaBlaNote se encarga de acordarse.
Configurar una cadencia
- Abre el contacto
- Ve a la pestaña Networking
- Activa el Modo Networking para ese contacto — las frecuencias de abajo se vuelven seleccionables
- Elige una: Semanal, Mensual, Trimestral, Semestral o Anual
- Elige el día y escribe el motivo por el que quieres retomar el contacto — esa línea es lo que leerás cuando llegue el aviso, meses después, sin nada del contexto de hoy
- Haz clic en Guardar
Próxima notificación muestra entonces la fecha en la que sabrás de esa persona, y la lista de contactos muestra la cadencia junto a su nombre en lugar del enlace Reconectar.
Activar el Modo Networking para un contacto y recibir una fecha a cambio.
Fechas importantes
Sigue y recibe recordatorios de fechas importantes:
Agregar fechas
- Abre un contacto
- Ve Fechas importantes
- Haz clic en Añadir fecha
- Selecciona el tipo de fecha:
- Cumpleaños
- Aniversario laboral
- Fecha personalizada
- Introduce la fecha
- Configura las preferencias de recordatorio
Recordatorios
- Recibir notificaciones antes de fechas importantes
- Configurar la hora del recordatorio (1 día, 1 semana antes)
- Ver las próximas fechas en tu panel
Búsqueda y filtrado
Buscar
Usa la barra de búsqueda para encontrar contactos por:
- Nombre
- Correo electrónico
- Empresa
- Número de teléfono
- Cualquier campo personalizado
Filtros
Filtra tu lista de contactos por:
- Tipo de relación - Mostrar solo clientes, compañeros, etc.
- Empresa - Filtrar por organización
- Etiquetas - Filtrar por etiquetas asignadas
- Estado de cadencia - Mostrar contactos vencidos
Opciones de ordenación
- Nombre (A-Z o Z-A)
- Empresa
- Fecha de la última interacción
- Fecha de adición
Etiquetado de contactos
Organiza los contactos con Etiquetas:
- Abra un contacto
- Haga clic en Añadir etiqueta
- Seleccione una etiqueta existente o cree una nueva
- Añada varias etiquetas según sea necesario
Ejemplos de etiquetas:
- Sector (Tecnología, Finanzas, Salud)
- Evento (Conferencia 2024)
- Prioridad (VIP, Cuenta clave)
- Estado (Activo, Inactivo)
Acciones del contacto
Editar contacto
- Abra el contacto
- Haga clic en Editar
- Modifique los campos
- Haga clic en Guardar
Archivar contacto
Archivar es la opción intermedia entre mantener a alguien en la lista que recorres cada día y borrarlo. El historial se queda; el ruido se va.
- Abre el contacto
- Haz clic en Opciones (tres puntos)
- Selecciona Archivar
Un aviso te dice entonces que el contacto está archivado y oculto de tu lista, con Restaurar al lado. No se pierde nada: sus interacciones, tareas, pings y fechas siguen ahí, y vuelve exactamente como estaba.
Archivar a alguien a quien ya no llamas, sin perder un año de historial.
Eliminar contacto
- Abra el contacto
- Haga clic en Más opciones (tres puntos)
- Seleccione Eliminar
- Confirme la eliminación
::: advertencia Al eliminar un contacto, se desvinculará de todas las interacciones. Las interacciones se conservarán. :::
Fusionar contactos
Si tienes contactos duplicados:
- Abre un contacto
- Haz clic en Más opciones
- Selecciona Fusionar con...
- Busca el duplicado
- Elige qué información conservar
- Confirma la fusión
Tarjeta de visita
Cada contacto puede ver tu tarjeta de visita digital si está habilitada:
- Ve a Configuración > Tarjeta de visita
- Habilita tu tarjeta de visita
- Comparte el enlace público con tus contactos
Más información sobre las tarjetas de visita →
Mejores prácticas
Completar perfiles
Introduce la mayor cantidad de información posible:
- Facilita la búsqueda
- Proporciona contexto antes de las reuniones
- Permite una mejor comprensión de la IA
Vincula las interacciones rápidamente
Vincula siempre las interacciones con los contactos inmediatamente después de grabar:
- El contexto es nuevo
- Crea un historial completo
- Mejora las sugerencias de la IA
Usar cadencia Constantemente
Establezca un ritmo adecuado para el mantenimiento de la relación:
- Clientes clave: Semanal o quincenal
- Contactos importantes: Mensual
- Red extendida: Trimestral
Limpieza regular
Revise periódicamente sus contactos:
- Fusione duplicados
- Actualice la información obsoleta
- Archive los contactos inactivos