Contactos
BlaBlaNote incluye un potente sistema de gestión de contactos que te ayuda a crear y mantener tu red profesional. Monitorea tus interacciones con cada persona y no pierdas de vista tus relaciones.
Sarah Johnson
sarah.johnson@example.com
Resumen
La función Contactos te permite:
- Almacenar información detallada de los contactos
- Realizar un seguimiento de todas las interacciones con cada persona
- Configurar recordatorios de seguimiento y su frecuencia
- Registrar fechas importantes (cumpleaños, aniversarios)
- Monitorear las relaciones a lo largo del tiempo
- Importar contactos de Google, Telegram o WhatsApp
Creación de contactos
Creación manual
- Ve a Contactos en la barra de navegación principal
- Haz clic en + Nuevo contacto
- Completa los datos del contacto:
- Nombre (obligatorio)
- Apellidos
- Correo electrónico
- Número de teléfono
- Empresa
- Cargo
- URL de LinkedIn
- Foto
- Haz clic en Guardar
Desde una interacción
- Abre una interacción
- Haz clic en Vincular contacto
- Haz clic en Crear nuevo contacto
- Introduce los datos del contacto
- El contacto se vinculará automáticamente
Importar desde Integraciones
Importa contactos en bloque desde:
Información de contacto
Información básica
- Nombre - Nombre, apellidos y alias opcional
- Correo electrónico - Correo electrónico principal y correos electrónicos adicionales
- Teléfono - Número de teléfono en formato internacional
- Foto - Foto de perfil o avatar
Información profesional
- Empresa - Organización o empleador
- Puesto - Cargo o rol
- LinkedIn - Enlace a perfil de LinkedIn
Campos personalizados
Agrega campos de datos personalizados para información específica según tus necesidades:
- Sector
- Cómo se conocieron
- Fuente de referencia
- Cualquier otra información personalizada
Vista de detalles de contacto
Al abrir un contacto, verás Ver:
Sección de Perfil
- Foto y nombre del contacto
- Empresa y puesto
- Métodos de contacto (correo electrónico, teléfono, LinkedIn)
Historial de Interacciones
Lista cronológica de todas las interacciones vinculadas a este contacto:
- Título y fecha de la grabación
- Vista previa del resumen
- Haga clic para abrir la interacción completa
Tareas
Tareas asociadas a este contacto:
- Creadas a partir de interacciones vinculadas
- Tareas con este contacto como asunto
Fechas Importantes
Fechas registradas para este contacto:
- Cumpleaños
- Aniversario
- Fechas personalizadas con recordatorios
Información de la Relación
- Tipo de relación (cliente, colega, mentor, etc.)
- Notas sobre la relación
- Fecha de la primera interacción
Seguimiento de la Relación
Tipos de Relación
Categorice sus contactos por tipo de relación:
- Cliente - Clientes actuales o potenciales
- Colega - Compañeros de trabajo
- Socio - Socios comerciales
- Mentor - Personas que le guían
- Aprendiz - Personas Guía
- Amigo - Conexiones personales
- Otro - Tipo de relación personalizado
Notas de la relación
Agrega notas sobre tu relación:
- Cómo se conocieron
- Intereses compartidos
- Temas clave tratados
- Objetivos de la relación
Cadencia de seguimiento
Mantente en contacto con contactos importantes usando recordatorios de cadencia:
Configurar cadencia
- Abre un contacto
- Ve a la sección Cadencia
- Selecciona la frecuencia:
- Semanal
- Quincenal
- Mensual
- Trimestral
- Intervalo personalizado
- BlaBlaNote te recordará cuándo es el momento de contactar.
Estado de la cadencia
- En curso - Interacción reciente dentro del período de cadencia
- Próximamente - Fecha límite de cadencia próxima
- Atrasado - Sin interacción reciente, se necesita seguimiento
Fechas importantes
Sigue y recibe recordatorios de fechas importantes:
Agregar fechas
- Abre un contacto
- Ve Fechas importantes
- Haz clic en Añadir fecha
- Selecciona el tipo de fecha:
- Cumpleaños
- Aniversario laboral
- Fecha personalizada
- Introduce la fecha
- Configura las preferencias de recordatorio
Recordatorios
- Recibir notificaciones antes de fechas importantes
- Configurar la hora del recordatorio (1 día, 1 semana antes)
- Ver las próximas fechas en tu panel
Búsqueda y filtrado
Buscar
Usa la barra de búsqueda para encontrar contactos por:
- Nombre
- Correo electrónico
- Empresa
- Número de teléfono
- Cualquier campo personalizado
Filtros
Filtra tu lista de contactos por:
- Tipo de relación - Mostrar solo clientes, compañeros, etc.
- Empresa - Filtrar por organización
- Etiquetas - Filtrar por etiquetas asignadas
- Estado de cadencia - Mostrar contactos vencidos
Opciones de ordenación
- Nombre (A-Z o Z-A)
- Empresa
- Fecha de la última interacción
- Fecha de adición
Etiquetado de contactos
Organiza los contactos con Etiquetas:
- Abra un contacto
- Haga clic en Añadir etiqueta
- Seleccione una etiqueta existente o cree una nueva
- Añada varias etiquetas según sea necesario
Ejemplos de etiquetas:
- Sector (Tecnología, Finanzas, Salud)
- Evento (Conferencia 2024)
- Prioridad (VIP, Cuenta clave)
- Estado (Activo, Inactivo)
Acciones del contacto
Editar contacto
- Abra el contacto
- Haga clic en Editar
- Modifique los campos
- Haga clic en Guardar
Eliminar contacto
- Abra el contacto
- Haga clic en Más opciones (tres puntos)
- Seleccione Eliminar
- Confirme la eliminación
::: advertencia Al eliminar un contacto, se desvinculará de todas las interacciones. Las interacciones se conservarán. :::
Fusionar contactos
Si tienes contactos duplicados:
- Abre un contacto
- Haz clic en Más opciones
- Selecciona Fusionar con...
- Busca el duplicado
- Elige qué información conservar
- Confirma la fusión
Tarjeta de visita
Cada contacto puede ver tu tarjeta de visita digital si está habilitada:
- Ve a Configuración > Tarjeta de visita
- Habilita tu tarjeta de visita
- Comparte el enlace público con tus contactos
Más información sobre las tarjetas de visita →
Mejores prácticas
Completar perfiles
Introduce la mayor cantidad de información posible:
- Facilita la búsqueda
- Proporciona contexto antes de las reuniones
- Permite una mejor comprensión de la IA
Vincula las interacciones rápidamente
Vincula siempre las interacciones con los contactos inmediatamente después de grabar:
- El contexto es nuevo
- Crea un historial completo
- Mejora las sugerencias de la IA
Usar cadencia Constantemente
Establezca un ritmo adecuado para el mantenimiento de la relación:
- Clientes clave: Semanal o quincenal
- Contactos importantes: Mensual
- Red extendida: Trimestral
Limpieza regular
Revise periódicamente sus contactos:
- Fusione duplicados
- Actualice la información obsoleta
- Archive los contactos inactivos