Tareas

La función de gestión de tareas de BlaBlaNote te ayuda a capturar elementos de acción de tus conversaciones y a hacerles seguimiento hasta su finalización. Nunca más te perderás un seguimiento.

Preparar informe de análisis de mercado

pendientealta 28 de enero 2 de febrero

Resumen

Las tareas en BlaBlaNote:

• Se pueden crear a partir de interacciones o de forma independiente
• Admiten prioridades y fechas límite
• Se vinculan a las conversaciones de origen
• Ofrecen múltiples opciones de vista
• Se integran con tu flujo de trabajo

Creación de tareas

Desde una interacción

La forma más potente de crear tareas es directamente desde las conversaciones:

1. Abre una interacción
2. Haz clic en Crear tarea
3. Rellena los detalles de la tarea:
   • Título - Qué hay que hacer
   • Descripción - Contexto adicional (opcional)
   • Prioridad - Baja, Media o Alta
   • Fecha límite - Fecha de vencimiento (opcional)
4. Haz clic en Guardar

La tarea se vincula automáticamente a la interacción de origen, conservando el contexto.

Tareas independientes

Crea tareas independientemente de las interacciones:

1. Ve a Tareas en la navegación principal
2. Haz clic en + Nueva tarea
3. Rellena los detalles de la tarea
4. Haz clic en Guardar

Añadir rápido

Desde cualquier lugar de la aplicación:

1. Pulsa Ctrl/Cmd + K para abrir las acciones rápidas
2. Escribe "nueva tarea"
3. Introduce el título de la tarea
4. Pulsa Enter para crear

Propiedades de la tarea

Título

Una descripción clara y accionable de lo que hay que hacer:

• "Llamar a Juan sobre la propuesta"
• "Enviar correo electrónico de seguimiento a Acme Corp"
• "Programar demostración con Sara"

Descripción

Contexto y detalles adicionales:

• Notas de la conversación
• Enlaces a documentos relevantes
• Instrucciones específicas

Prioridad

Tres niveles de prioridad te ayudan a concentrarte:

• Alta - Urgente e importante, hazlo primero
• Media - Importante pero no urgente
• Baja - Conveniente, hazlo cuando el tiempo lo permita

La prioridad se indica mediante un código de colores en todas las vistas.

Fecha límite

Establece fechas de vencimiento para tareas sensibles al tiempo:

• Haz clic en el icono del calendario
• Selecciona una fecha
• Opcionalmente, añade una hora específica
• Recibe recordatorios a medida que se acerca la fecha límite

Origen

Para tareas creadas a partir de interacciones:

• Muestra el título de la interacción vinculada
• Haz clic para abrir la conversación de origen
• Proporciona contexto para la tarea

Vistas de tareas

Vista de lista

Formato de lista tradicional:

• Todas las tareas en una lista vertical
• Ordenar por prioridad, fecha límite o fecha de creación
• Filtrar por estado, prioridad u origen
• Casilla de verificación rápida para marcar como completada

Vista de tablero

Tablero estilo Kanban:

• Columnas: Pendiente, En curso, Hecho
• Arrastra y suelta para cambiar el estado
• Visión general visual de todas las tareas
• Ideal para gestionar múltiples proyectos

Vista de calendario

Tareas mostradas en un calendario:

• Ver tareas por fecha límite
• Línea de tiempo visual del trabajo próximo
• Identificar conflictos de programación
• Planificar tu semana de forma eficaz

Cambiar vistas

1. Ve a Tareas
2. Haz clic en el selector de vista (arriba a la derecha)
3. Elige Lista, Tablero o Calendario
4. Tu preferencia se guarda automáticamente

Gestión de tareas

Marcar como completada

Vista de lista:

• Haz clic en la casilla de verificación junto a la tarea

Vista de tablero:

• Arrastra la tarea a la columna "Hecho"

Detalle de la tarea:

• Haz clic en el botón Marcar como completada

Editar tarea

1. Haz clic en la tarea para abrir los detalles
2. Haz clic en Editar
3. Modifica cualquier propiedad
4. Haz clic en Guardar

Eliminar tarea

1. Haz clic en la tarea
2. Haz clic en Más opciones (tres puntos)
3. Selecciona Eliminar
4. Confirma la eliminación

Cambiar prioridad

1. Abre los detalles de la tarea
2. Haz clic en el indicador de prioridad
3. Selecciona el nuevo nivel de prioridad
4. Los cambios se guardan automáticamente

Establecer/Cambiar fecha límite

1. Abre los detalles de la tarea
2. Haz clic en el campo de fecha límite
3. Selecciona una nueva fecha del calendario
4. Los cambios se guardan automáticamente

Filtrado y ordenación

Opciones de filtro

• Estado - Todos, Activos, Completados
• Prioridad - Alta, Media, Baja
• Tiene fecha límite - Con fecha límite, Sin fecha límite
• Origen - De interacción, Independiente

Opciones de ordenación

• Prioridad - De alta a baja o de baja a alta
• Fecha límite - Más cercana primero o Más lejana primero
• Creada - Más reciente primero o Más antigua primero
• Título - Alfabético

Filtros guardados

Guarda tus combinaciones de filtros usadas con frecuencia:

1. Establece los filtros deseados
2. Haz clic en Guardar vista
3. Nombra tu vista guardada
4. Accede a ella rápidamente desde el menú desplegable

Notificaciones de tareas

Recordatorios de fecha límite

Recibe notificaciones antes de las fechas límite:

• 1 día antes de la fecha límite
• El día de la fecha límite
• Configura en los ajustes de notificaciones

Alertas de tareas vencidas

Las tareas que han pasado su fecha límite activan alertas:

• Se muestran en el feed de actividad
• Se resaltan en la lista de tareas
• El resumen diario incluye tareas vencidas

Configuración de notificaciones

Personaliza las notificaciones de tareas:

1. Ve a Ajustes > Notificaciones
2. Busca la sección Tareas
3. Habilita/deshabilita:
   • Recordatorios de fecha límite
   • Alertas de tareas vencidas
   • Resumen semanal de tareas

Trabajar con interacciones vinculadas

Ver contexto

Para tareas creadas a partir de interacciones:

1. Abre la tarea
2. Haz clic en Ver interacción de origen
3. Revisa la conversación original
4. Vuelve a la tarea con todo el contexto

Encontrar tareas relacionadas

Desde una interacción:

1. Abre la interacción
2. Desplázate a Tareas relacionadas
3. Verás todas las tareas creadas a partir de esta interacción
4. Haz clic para abrir cualquier tarea

Mejores prácticas

Crear tareas inmediatamente

No esperes para crear tareas:

• Créalas durante o justo después de las conversaciones
• El contexto está fresco
• Nada se olvida

Usar títulos significativos

Escribe títulos claros y accionables:

Bueno:

• "Enviar propuesta por correo electrónico a Sara antes del viernes"
• "Programar llamada de seguimiento con Juan"

Malo:

• "Propuesta"
• "Llamada"

Establecer fechas límite realistas

• Sé honesto sobre los plazos
• Incluye tiempo de margen
• Revisa y ajusta según sea necesario

Revisar tareas diariamente

• Revisa tu lista de tareas cada mañana
• Actualiza las prioridades basándote en nueva información
• Marca los elementos completados rápidamente

Vincular todo

• Siempre vincula las tareas a las interacciones relevantes
• Proporciona contexto cuando vuelvas a la tarea
• Crea un registro de auditoría completo

Usar la prioridad sabiamente

• No todo es de alta prioridad
• Reserva "Alta" para elementos verdaderamente urgentes
• Reevalúa las prioridades regularmente

Atajos de teclado

Acción	Atajo
Nueva tarea	Ctrl/Cmd + Shift + T
Marcar como completada	Ctrl/Cmd + Enter
Abrir acciones rápidas	Ctrl/Cmd + K
Cambiar vista	V luego L/B/C