Tareas

La función de gestión de tareas de BlaBlaNote te ayuda a capturar elementos de acción de tus conversaciones y a hacerles seguimiento hasta su finalización. Nunca más te perderás un seguimiento.

Preparar informe de análisis de mercado

pendientealta 28 de enero 2 de febrero

Resumen

Las tareas en BlaBlaNote:

• Se pueden crear a partir de interacciones o de forma independiente
• Admiten prioridades y fechas límite
• Se vinculan a las conversaciones de origen
• Ofrecen múltiples opciones de vista
• Se integran con tu flujo de trabajo

Creación de tareas

Desde una interacción

Normalmente no las creas tú. Cuando termina una grabación, BlaBlaNote lee la transcripción y saca lo que tú dijiste que harías — una tarea por compromiso, con su fecha límite si la diste. Te esperan en la pestaña Tareas de esa interacción, y la lista de interacciones muestra cuántas siguen abiertas junto a cada nota (0/3).

Para trabajarlas:

1. Abre la interacción
2. Ve a la pestaña Tareas
3. Marca una cuando la hayas hecho — la línea se tacha y el contador se mueve

Para añadir una que la conversación no produjo, usa Añadir en esa misma pestaña. La tarea queda vinculada a la interacción en cualquiera de los dos casos, así que el contexto no se pierde.

Tres tareas que nadie escribió, y una de ellas marcada como hecha.

Tareas independientes

Crea tareas independientemente de las interacciones:

1. Ve a Tareas en la navegación principal
2. Haz clic en + Nueva tarea
3. Rellena los detalles de la tarea
4. Haz clic en Guardar

Propiedades de la tarea

Título

Una descripción clara y accionable de lo que hay que hacer:

• "Llamar a Juan sobre la propuesta"
• "Enviar correo electrónico de seguimiento a Acme Corp"
• "Programar demostración con Sara"

Descripción

Contexto y detalles adicionales:

• Notas de la conversación
• Enlaces a documentos relevantes
• Instrucciones específicas

Prioridad

Tres niveles de prioridad te ayudan a concentrarte:

• Alta - Urgente e importante, hazlo primero
• Media - Importante pero no urgente
• Baja - Conveniente, hazlo cuando el tiempo lo permita

La prioridad se indica mediante un código de colores en todas las vistas.

Fecha límite

Establece fechas de vencimiento para tareas sensibles al tiempo:

• Haz clic en el icono del calendario
• Selecciona una fecha
• Opcionalmente, añade una hora específica
• Recibe recordatorios a medida que se acerca la fecha límite

Origen

Para tareas creadas a partir de interacciones:

• Muestra el título de la interacción vinculada
• Haz clic para abrir la conversación de origen
• Proporciona contexto para la tarea

Vistas de tareas

Las mismas tareas, pasando de la lista al tablero.

Vista de lista

Formato de lista tradicional:

• Todas las tareas en una lista vertical
• Ordenar por prioridad, fecha límite o fecha de creación
• Filtrar por estado, prioridad u origen
• Casilla de verificación rápida para marcar como completada

Vista de tablero

Tablero estilo Kanban:

• Una columna por estado: abierta, pendiente, hecha, archivada
• O una columna por prioridad: alta, media, baja
• Arrastra y suelta entre columnas
• Cada columna lleva su propio recuento

Cambiar vistas

1. Ve a Tareas
2. Usa el selector Lista / Kanban (arriba a la derecha)
3. Kanban pregunta por qué agrupar: por estado o por prioridad
4. Tu elección se recuerda durante el resto de la sesión

Gestión de tareas

Marcar como completada

Vista de lista:

• Haz clic en la casilla de verificación junto a la tarea

Vista de tablero:

• Arrastra la tarea a la columna "Hecho"

Detalle de la tarea:

• Haz clic en el botón Marcar como completada

En el móvil el tablero queda fuera de alcance y la lista es una sola columna, así que la marca es toda la interacción — que además es cuando se usa de verdad: de pie, antes de la siguiente reunión. En esta pantalla no hay aviso emergente; la confirmación es la insignia de la tarjeta pasando a Completada.

Un toque, de pie: la insignia pasa a Completada y la línea se tacha.

Editar tarea

1. Haz clic en la tarea para abrir los detalles
2. Haz clic en Editar
3. Modifica cualquier propiedad
4. Haz clic en Guardar

Eliminar tarea

1. Haz clic en la tarea
2. Haz clic en Más opciones (tres puntos)
3. Selecciona Eliminar
4. Confirma la eliminación

Cambiar prioridad

1. Abre los detalles de la tarea
2. Haz clic en el indicador de prioridad
3. Selecciona el nuevo nivel de prioridad
4. Los cambios se guardan automáticamente

Establecer/Cambiar fecha límite

1. Abre los detalles de la tarea
2. Haz clic en el campo de fecha límite
3. Selecciona una nueva fecha del calendario
4. Los cambios se guardan automáticamente

Filtrado y ordenación

Opciones de filtro

• Estado - Todos, Activos, Completados
• Prioridad - Alta, Media, Baja
• Tiene fecha límite - Con fecha límite, Sin fecha límite
• Origen - De interacción, Independiente

Opciones de ordenación

• Prioridad - De alta a baja o de baja a alta
• Fecha límite - Más cercana primero o Más lejana primero
• Creada - Más reciente primero o Más antigua primero
• Título - Alfabético

Filtros guardados

Guarda tus combinaciones de filtros usadas con frecuencia:

1. Establece los filtros deseados
2. Haz clic en Guardar vista
3. Nombra tu vista guardada
4. Accede a ella rápidamente desde el menú desplegable

Notificaciones de tareas

Recordatorios de fecha límite

Recibe notificaciones antes de las fechas límite:

• 1 día antes de la fecha límite
• El día de la fecha límite
• Configura en los ajustes de notificaciones

Alertas de tareas vencidas

Las tareas que han pasado su fecha límite activan alertas:

• Se muestran en el feed de actividad
• Se resaltan en la lista de tareas
• El resumen diario incluye tareas vencidas

Configuración de notificaciones

Personaliza las notificaciones de tareas:

1. Ve a Ajustes > Notificaciones
2. Busca la sección Tareas
3. Habilita/deshabilita:
   • Recordatorios de fecha límite
   • Alertas de tareas vencidas
   • Resumen semanal de tareas

Trabajar con interacciones vinculadas

Ver contexto

Para tareas creadas a partir de interacciones:

1. Abre la tarea
2. Haz clic en Ver interacción de origen
3. Revisa la conversación original
4. Vuelve a la tarea con todo el contexto

Encontrar tareas relacionadas

Desde una interacción:

1. Abre la interacción
2. Desplázate a Tareas relacionadas
3. Verás todas las tareas creadas a partir de esta interacción
4. Haz clic para abrir cualquier tarea

Mejores prácticas

Crear tareas inmediatamente

No esperes para crear tareas:

• Créalas durante o justo después de las conversaciones
• El contexto está fresco
• Nada se olvida

Usar títulos significativos

Escribe títulos claros y accionables:

Bueno:

• "Enviar propuesta por correo electrónico a Sara antes del viernes"
• "Programar llamada de seguimiento con Juan"

Malo:

• "Propuesta"
• "Llamada"

Establecer fechas límite realistas

• Sé honesto sobre los plazos
• Incluye tiempo de margen
• Revisa y ajusta según sea necesario

Revisar tareas diariamente

• Revisa tu lista de tareas cada mañana
• Actualiza las prioridades basándote en nueva información
• Marca los elementos completados rápidamente

Vincular todo

• Siempre vincula las tareas a las interacciones relevantes
• Proporciona contexto cuando vuelvas a la tarea
• Crea un registro de auditoría completo

Usar la prioridad sabiamente

• No todo es de alta prioridad
• Reserva "Alta" para elementos verdaderamente urgentes
• Reevalúa las prioridades regularmente