Contactos
BlaBlaNote inclúe un potente sistema de xestión de contactos que che axuda a crear e manter a túa rede profesional. Fai un seguimento das túas interaccións con cada persoa e nunca perdas o contexto das túas relacións.
Sarah Johnson
sarah.johnson@example.com
Visión xeral
A función Contactos permíteche:
- Gardar información detallada de contacto
- Rastrexar todas as interaccións con cada persoa
- Definir recordatorios de seguimento e cadencia
- Rexistrar datas importantes (aniversarios, aniversarios)
- Monitorizar as relacións ao longo do tempo
- Importar contactos de Google, Telegram ou WhatsApp
Crear contactos
Creación manual
- Vai a Contactos na navegación principal
- Fai clic en + Novo contacto
- Completa os datos de contacto:
- Nome (obrigatorio)
- Apelidos
- Correo electrónico
- Número de teléfono
- Empresa
- Cargo
- URL de LinkedIn
- Foto
- Fai clic en Gardar
Desde unha interacción
- Abrir unha interacción
- Fai clic en Vincular contacto
- Fai clic en Crear novo contacto
- Introducir os datos de contacto
- O contacto vincularase automaticamente
Importar desde integracións
Importar contactos en bloque desde:
Información de contacto
Información básica
- Nome - Nome, apelidos e alias opcional
- Correo electrónico - Correo electrónico principal e correos electrónicos adicionais
- Teléfono - Número de teléfono en formato internacional
- Foto - Imaxe de perfil ou avatar
Información profesional
- Empresa - Organización ou empregador
- Posto - Posto ou función
- LinkedIn - Ligazón ao perfil de LinkedIn
Campos personalizados
Engade campos de datos personalizados para obter información específica para as túas necesidades:
- Sector
- Como vos coñecestes
- Fonte de referencia
- Calquera outra información personalizada
Vista de detalles de contacto
Cando abras un contacto, verás:
Sección de perfil
- Foto e nome do contacto
- Empresa e posto
- Métodos de contacto (correo electrónico, teléfono, LinkedIn)
Historial de interaccións
Unha lista cronolóxica de todas as interaccións vinculadas a este contacto:
- Título e data da gravación
- Vista previa do resumo
- Fai clic para abrir a interacción completa
Tarefas
Tarefas asociadas a este contacto:
- Creadas a partir de interaccións vinculadas
- Tarefas con este contacto como asunto
Datas importantes
Datas rexistradas para este contacto:
- Aniversario
- Datas personalizadas con recordatorios
Información da relación
- Tipo de relación (cliente, compañeiro, mentor, etc.)
- Notas sobre a relación
- Data da primeira interacción
Seguimento da relación
Tipos de relación
Categoriza os teus contactos por tipo de relación:
- Cliente - Clientes actuais ou potenciais
- Compañeiro - Socios de traballo
- Socio - Socios comerciais
- Mentor - Persoas que che guían
- Aprendiz - Persoas ás que guías
- Amigo - Conexións persoais
- Outro - Tipo de relación personalizada
Notas da relación
Engade notas sobre a túa relación:
- Como vos coñecestes
- Intereses compartidos
- Temas clave tratados
- Obxectivos de relación
Cadencia de seguimento
Mantén o contacto cos contactos importantes usando recordatorios de cadencia:
Configurar a cadencia
- Abre un contacto
- Vai á sección Cadencia
- Selecciona a frecuencia:
- Semanal
- Quincenal
- Mensual
- Trimestral
- Intervalo personalizado
- BlaBlaNote lembrarache cando sexa o momento de contactar
Estado da cadencia
- No camiño correcto - Interacción recente dentro do período de cadencia
- Próximamente - Achegándose a data límite de cadencia
- Atrasado - Non hai interacción recente, é necesario un seguimento
Datas importantes
Fai un seguimento e recibe recordatorios para datas importantes:
Engadir datas
- Abre un contacto
- Vai a Datas importantes
- Fai clic en Engadir data
- Selecciona o tipo de data:
- Aniversario
- Aniversario do traballo
- Data personalizada
- Introduce a data
- Configura as preferencias de recordatorio
Recordatorios
- Recibir notificacións antes de datas importantes
- Configurar o tempo de recordatorio (1 día, 1 semana antes)
- Ver as próximas datas no teu panel
Busca e filtrado
Busca
Usa a barra de busca para atopar contactos por:
- Nome
- Correo electrónico
- Empresa
- Número de teléfono
- Calquera campo personalizado
Filtros
Filtra a túa lista de contactos por:
- Tipo de relación - Mostrar só clientes, compañeiros, etc.
- Empresa - Filtrar por organización
- Etiquetas - Filtrar por etiquetas asignadas
- Estado de cadencia - Mostrar contactos atrasados
Opcións de ordenación
- Nome (A-Z ou Z-A)
- Empresa
- Data da última interacción
- Data engadida
Etiquetar contactos
Organizar contactos con etiquetas:
- Abrir un contacto
- Facer clic en Engadir etiqueta
- Seleccionar unha etiqueta existente ou crear unha nova
- Engadir varias etiquetas segundo sexa necesario
Exemplos de etiquetas:
- Sector (Tecnoloxía, Finanzas, Sanidade)
- Evento (Met at Conference 2024)
- Prioridade (VIP, Conta clave)
- Estado (Activo, Inactivo)
Accións do contacto
Editar contacto
- Abrir o contacto
- Premer en Editar
- Modificar calquera campo
- Premer en Gardar
Eliminar contacto
- Abrir o contacto
- Premer en Máis opcións (tres puntos)
- Seleccionar Eliminar
- Confirmar a eliminación
::: aviso Ao eliminar un contacto, desvincularase de todas as interaccións. As interaccións en si consérvanse. :::
Combinar contactos
Se tes contactos duplicados:
- Abre un contacto
- Fai clic en Máis opcións
- Selecciona Combinar con...
- Busca o duplicado
- Escolle que información gardar
- Confirma a combinación
Tarxeta de visita
Cada contacto pode ver a túa tarxeta de visita dixital se está activada:
- Vai a Configuración > Tarxeta de visita
- Activa a túa tarxeta de visita
- Comparte a ligazón pública cos contactos
Máis información sobre as tarxetas de visita →
Boas prácticas
Completa os perfís
Enche tanta información como sexa posible:
- Facilita a busca
- Proporciona contexto antes das reunións
- Permite mellores coñecementos da IA
Vincula as interaccións rapidamente
Vincula sempre as interaccións aos contactos xusto despois da gravación:
- O contexto é actualizado
- Crea un historial completo
- Mellora as suxestións da IA
Usa a cadencia de forma consistente
Define a cadencia axeitada para o mantemento da relación:
- Clientes clave: semanalmente ou quincenal
- Contactos importantes: mensualmente
- Rede ampliada: trimestralmente
Limpeza regular
Revisa periodicamente os teus contactos:
- Combina duplicados
- Actualiza a información desactualizada
- Arquiva os contactos inactivos