Tareas

La función de gestión de tareas de BlaBlaNote te ayuda a capturar las acciones de tus conversaciones y a darles seguimiento hasta su finalización. No te pierdas ningún seguimiento.

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Jan 28 Feb 2

Resumen

Tareas en BlaBlaNote:

• Pueden crearse a partir de interacciones o de forma independiente
• Permiten priorizar y establecer plazos
• Vinculan con las conversaciones de origen
• Ofrecen múltiples opciones de visualización
• Se integran con tu flujo de trabajo

Creación de tareas

Desde una interacción

La forma más eficaz de crear tareas es directamente desde las conversaciones:

1. Abre una interacción
2. Haz clic en Crear tarea
3. Completa los detalles de la tarea:

• Título - Qué se debe hacer
• Descripción - Contexto adicional (opcional)
• Prioridad - Baja, Media o Alta
• Fecha límite - Fecha de vencimiento (opcional)

4. Haz clic en Guardar

La tarea se vincula automáticamente a la interacción de origen, conservando el contexto.

Tareas Independientes

Crea tareas independientes de las interacciones:

1. Ve a Tareas en la navegación principal.
2. Haz clic en + Nueva Tarea.
3. Completa los detalles de la tarea.
4. Haz clic en Guardar.

Adición Rápida

Desde cualquier lugar de la app:

1. Presiona Ctrl/Cmd + K para abrir las acciones rápidas.
2. Escribe "nueva tarea".
3. Introduce el título de la tarea.
4. Presiona Intro para crear.

Propiedades de la Tarea

Título

Una descripción clara y práctica de lo que se debe hacer:

• "Llamar a John para hablar sobre la propuesta"
• "Enviar correo electrónico de seguimiento a Acme Corp"
• "Programar una demostración con Sarah"

Descripción

Contexto y detalles adicionales:

• Notas de la conversación
• Enlaces a documentos relevantes
• Instrucciones específicas

Prioridad

Tres niveles de prioridad te ayudan a concentrarte:

• Alta - Urgente e importante, hazlo primero
• Media - Importante pero no urgente
• Baja - Sería bueno tenerlo, se hace cuando el tiempo lo permite

La prioridad se indica mediante un código de colores en todas las vistas.

Fecha límite

Establecer fechas de vencimiento para tareas urgentes:

• Hacer clic en el icono del calendario
• Seleccionar una fecha
• Opcionalmente, añadir una hora específica
• Recibir recordatorios al acercarse la fecha límite

Origen

Para tareas creadas a partir de interacciones:

• Mostrar el título de la interacción vinculada
• Hacer clic para abrir la conversación de origen
• Proporcionar contexto para la tarea

Vistas de tareas

Vista de lista

Formato de lista tradicional:

• Todas las tareas en una lista vertical
• Ordenar por prioridad, fecha límite o fecha de creación
• Filtrar por estado, prioridad u origen
• Marcar como completada

Vista de tablero

Tablero estilo Kanban:

• Columnas: Por hacer, En curso, Listo
• Arrastrar y soltar para cambiar el estado
• Resumen visual de todas las tareas
• Ideal para gestionar varios proyectos

Vista de calendario

Tareas mostradas en un calendario:

• Ver las tareas por fecha límite
• Cronograma visual del próximo trabajo
• Identificar conflictos de programación
• Planificar la semana Efectivamente

Cambiar de vista

1. Vaya a Tareas
2. Haga clic en el selector de vista (arriba a la derecha)
3. Elija Lista, Tablero o Calendario
4. Su preferencia se guardará automáticamente

Gestionar tareas

Marcar como completada

Vista de lista:

• Haga clic en la casilla de verificación junto a la tarea

Vista de tablero:

• Arrastre la tarea a la columna "Terminado"

Detalle de la tarea:

• Haga clic en el botón Marcar como completada

Editar tarea

1. Haga clic en la tarea para abrir los detalles
2. Haga clic en Editar
3. Modifique las propiedades
4. Haga clic en Guardar

Eliminar tarea

1. Haga clic en la tarea
2. Haga clic en Más opciones (tres puntos)
3. Seleccione Eliminar
4. Confirme la eliminación

Cambiar prioridad

1. Abra los detalles de la tarea
2. Haga clic en el indicador de prioridad
3. Seleccione un nuevo nivel de prioridad
4. Los cambios se guardan automáticamente

Establecer/Cambiar Fecha límite

1. Abra los detalles de la tarea
2. Haga clic en el campo de fecha límite
3. Seleccione una nueva fecha en el calendario
4. Los cambios se guardan automáticamente

Filtrado y ordenación

Opciones de filtro

• Estado - Todos, Activos, Completados
• Prioridad - Alta, Media, Baja
• Tiene fecha límite - Con fecha límite, Sin fecha límite
• Origen - De interacción, Independiente

Opciones de ordenación

• Prioridad - De mayor a menor o De menor a mayor
• Fecha límite - Más cercano o Más lejano
• Creados - Más recientes o Más antiguos
• Título - Alfabético

Filtros guardados

Guarde las combinaciones de filtros que usa con frecuencia:

1. Configure los filtros que desee
2. Haga clic en Guardar vista
3. Asigne un nombre a la vista guardada
4. Acceda a ella rápidamente desde el menú desplegable

Notificaciones de tareas

Recordatorios de fecha límite

Reciba notificaciones antes Fechas límite:

• 1 día antes de la fecha límite
• El día de la fecha límite
• Configurar en la configuración de notificaciones

Alertas de vencimiento

Las tareas que superan su fecha límite activan alertas:

• Se muestran en el feed de actividades
• Se resaltan en la lista de tareas
• El resumen diario incluye tareas vencidas

Configuración de notificaciones

Personalizar las notificaciones de tareas:

1. Ir a Configuración > Notificaciones
2. Buscar la sección Tareas
3. Habilitar/deshabilitar:

• Recordatorios de fecha límite
• Alertas de vencimiento
• Resumen semanal de tareas

Trabajar con interacciones vinculadas

Ver contexto

Para tareas creadas a partir de interacciones:

1. Abrir la tarea
2. Hacer clic en Ver interacción de origen
3. Revisar la conversación original
4. Volver a la tarea con el contexto completo

Encontrar tareas relacionadas

Desde una interacción:

1. Abrir la interacción
2. Desplázate hasta Tareas relacionadas
3. Ver todas las tareas creadas a partir de esta interacción
4. Hacer clic para abrir Cualquier tarea

Mejores prácticas

Crea tareas inmediatamente

No esperes para crear tareas:

• Crea durante o justo después de las conversaciones
• El contexto es nuevo
• No se olvida nada

Usa títulos significativos

Escribe títulos claros y prácticos:

Bueno:

• "Enviar propuesta por correo electrónico a Sarah el viernes"
• "Programar llamada de seguimiento con John"

Malo:

• "Propuesta"
• "Llamar"

Establece plazos realistas

• Sé honesto con los plazos
• Incluye tiempo de reserva
• Revisa y ajusta según sea necesario

Revisa las tareas a diario

• Revisa tu lista de tareas cada mañana
• Actualiza las prioridades según la información nueva
• Marca las tareas completadas con prontitud

Vincula todo

• Vincula siempre las tareas con las interacciones relevantes
• Proporciona contexto al retomar la tarea
• Crea un registro de auditoría completo

Usa la prioridad con inteligencia

• No todo es de alta prioridad
• Reserva "Alta" para las verdaderamente urgentes Elementos
• Reevalúa las prioridades periódicamente

Atajos de teclado

Acción	Atajo
Nueva tarea	Ctrl/Cmd + Mayús + T
Marcar como completada	Ctrl/Cmd + Intro
Abrir acciones rápidas	Ctrl/Cmd + K
Cambiar vista	V y luego L/B/C